年度总结2017年医疗健康行业上市公司

年2月26日，多维海拓第期

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1、医疗健康行业年度分析

（1）并购情况

年医疗健康行业并购宣布案例数量起，与上年相比有所回落；完成案例起，与上季度持平。

年医疗健康行业宣布并购金额.87亿美元；完成并购金额为.59亿美元。

（2）IPO情况

年医疗健康行业IPO案例数量大幅升高71.43％，IPO融资金额略有下降，降幅7.12％。

本年度医疗健康行业IPO案例数量创历史新高，融资金额却有所回落，在创业板上市的企业数量最多，占总数的37.5％，创业板IPO的升温带动了医疗健康行业整体案例数量的上升。由于创业板融资规模不及主板，从而影响到了医疗健康行业本年度整体的融资金额。

本年度医疗健康行业IPO募资金额在1亿美元以上级别的企业中，有1家在纳斯达克上市，6家在中国大陆主板上市，2家在创业板上市，2家在港交所上市。

（3）IPO退出情况

年医疗健康行业共有家机构基金实现IPO账面汇报，与年相比增幅达到了.79％，并创下历史新高。

平均账面回报率1.92倍，与年相比较有了明显的下降。账面退出回报为18.57亿美元，与前一年相比有了小幅的下降。

年IPO账面退出回报金额最大机构为启明创投，通过再鼎医药在纳斯达克上市，启明创投获1.84亿美元账面汇报。

金域医学在上交所上市，为安超投资带来60.56倍的账面回报率，这是本年度的最高账面回报率案例。

2、年医疗健康行业重点案例

（1）三胞集团8.19亿美元收购Dndron

年1月10日，三胞集团在旧金山与加拿大Valant制药公司达成协议，将以8.19亿美元现金收购总部在美国加利福尼亚州的Dndron公司全部股权。Dndron为全球首个前列腺癌细胞免疫疗法Provng的拥有者。年Provng利润约1.2亿美元，市盈率为8倍左右，未来在中国、亚洲及欧洲，应用前景巨大。

（2）复星集团引进KitPharma公司治疗产品

年1月11日，复星医药宣布，通过旗下全资子公司成立中外合营企业，拟在中国引进KitPharma公司的CAR-T治疗产品KTE-C19，为淋巴癌患者带来全球领先的治疗手段。

双方各占合资公司50%股份。根据协议条款，复星医药拟现金出资2,万美元，KitPharma以其产品及专有技术独家使用权作价2,万美元，各占合营企业50%股权。

复星医药将另向合营企业支付4万美元用于支付相关专利和技术费用。合营企业将根据研发进展及市场情况向KitPharma支付3,万美元的里程碑付款及就KTE-C19产品支付销售提成。

（3）民生药业收购赛诺菲

年1月11日，外资药企赛诺菲与老搭档杭州民生药业正式签署股权转让协议，民生药业将收购赛诺菲所持有的杭州赛诺菲民生健康药业有限公司全部60%的股权。

股权转让交割完成后，原先的合资公司将由民生药业全资控股并全权负责，赛诺菲彻底退出。而就在不久之前，赛诺菲以唐山太阳石药业为全部资产与华润三九成立合资公司，赛诺菲占股只有30%，退出太阳石的日常运营。

（4）药明康德收购辉源生物

年1月20日，制药公司药明康德宣布成功收购临床前药物研发外包公司辉源生物科技（HDBioscincs,HDB)。并购后，辉源生物将成为药明康德集团全资子公司，继续专注于建设其核心竞争力，提供更加优质的服务。

资料显示，辉源生物总部位于上海，成立于年7月，其前身为年成立的上海华大天源生物科技有限公司，在北京及美国圣地亚哥均拥有分支机构，提供药物靶标验证、基于微孔板的体外药效评价、活性化合物识别、先导化合物发现、体内药理学研究等一系列的临床前药物研发服务。

（5）人福医药6.05亿美元收购美国RitDos

年6月20日，长江产业基金联合汉德资本和人福医药完成对美国RitDos公司的收购，此次并购涉及资金6.05亿美元。人福医药作为项目承接主体。

RitDos公司成立于年，是美国排名第一的采用BFS(Blow-Fill-Sal，吹瓶-灌装-封口)技术生产单剂量无菌药剂的制造商，无菌药剂年产量超过17亿支，主要用于呼吸类和眼科疾病的治疗。

（6）沙隆达亿收购ADAMA%股份

年6月沙隆达A耗资亿元收购ADAMA的交易无条件过会，并购事宜已近尾声，后续已无重大障碍，合并后公司将一跃成为国内第一大农药企业、全球第六大农药企业，市值接近亿元。

（7）复星医药26亿元收购斯迈康

年8月29日，复星医药宣布拟出资收购上海斯迈康生物科技有限公司全部股权。首期交易复星出资不超过人民币26,万元收购斯迈康65%的股权，后续根据约定条件，受让斯迈康剩余部分股权。

上海复星医药（集团）股份有限公司控股子公司FosunPharmacuticalAG.、复星实业（香港）有限公司与TridmPharmaS.A.S及其现有股东签订《ScuritisPurchasAgrmnt》，买方拟出资总计不超过6,万欧元收购TridmPharma%的股权。

上海复星医药（集团）股份有限公司控医院投资（集团）有限公司与深圳市恒生实业集团有限公司、深圳市银迅投资咨询企业（普通合伙）、深圳市丰成投资咨询企业（有限合伙）、盘李琦女医院签订《股权转让协议》，医院投资出资人民币90,万元受让银迅投资、丰成投资合医院共计60%的股权。

（8）华海药业3万美元收购韩国Eutilx

年9月1日，华海药业与韩国Eutilx及相关方签署投资协议，以3万美元取得Eutilx18.75%的股权。

同时，华海药业与Eutilx达成产品许可协议，Eutilx将临床早期免疫检查点4-1BB抗体项目EU的中国权益独家授权给华海药业，华海药业将支付给Eutilx公司最高不超过万美元的首付款和里程碑付款，Eutilx公司将按照约定比例分享未来的销售提成，未来Eutilx公司如果利用华海药业的临床前或临床数据进行EU的国际权益转让，华海药业将按照约定比例获取部分转让收益。

（9）复星10.9亿美元收购印度印度制药公司GlandPharma74%股份

年9月，复星集团旗下复星医药发布公告称，将拟出资不超过10.9亿美元收购印度药企GlandPharma约74%的股权，其中包括收购方将依据依诺肝素在美国上市销售所支付的不超过2万美元的或有对价。

而此前在年7月，复星医药最初的方案是12.6亿美元收购GlandPharma约86.08%的股权。由于印度经济事务内阁委员会(CabintCommittonEconomicAffairs)有权阻止对某些公司持股比例超过75%的收购，而有媒体报道称今年早些时候该委员会叫停了这笔交易，因此此次重新制定交易方案将有利于推进交易进行。年10月，该交易以完成交割。

（10）复星医药72亿元收购GlandPharma

年10月3日，复星医药宣布对印度药企GlandPharma公司的收购案，“所有先决条件均已获满足”从而完成交割。

早在年7月，复星医药宣布以最高12.61亿美元收购印度药企GlandPharma公司86.08%股权。因为涉及多国政府审批等诸多因素，这一收购案的截止日期，被三度推迟，甚至一度传言此次收购流产。

不过好事多磨，复星最终还是得以完成收购，只是将原计划对GlandPharma的收购股权比例，由86.08%，下调为约74%;同时，收购价格从不超过12.61亿美元，下调为10.91亿美元(约72亿元人民币)。

（11）复星医药6万欧元收购Tridm

年10月30日，复星医药宣布拟出资总计不超过6万欧元收购TridmPharma全部股权。TridmPharma成立于年，总部位于法国，是西非法语区第三大药品分销公司。年上半年，TridmPharma实现主营业务收入万欧元，实现净利润万欧元。

3、医疗健康行业政策导向

（1）多点执业全面放开

年4月1日起，新版《医师执业注册管理办法》正式执行。主要变化有：

这意味着中国医生将迎来区域注册制，不仅如此，医生们还可以申请异地执业。简历医师管理信息系统则可以优化注册流程、提高审批办理以及提高医疗服务精细化管理水平。

（2）药品加成全面取消

年4月21日，国家卫生计生委体制改革司发布《医院综合改革工作的通知》。

医院全部取消药品加成，预计将为群众节省药品费用亿至亿。有助于破除“以药补医”的机制。同时也会减少群众看病的成本。

（3）鼓励药品医疗器械创新

年10月8日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》。

当前，我国药品医疗器械产业快速发展，创新创业方兴未艾，审批审查制度改革持续推进。但总体上看，我国药品医疗器械科技创新支撑不够，上市产品质量与国际先进水平存在差距。该《意见》主题就是鼓励创新。未来，医药行业有望获得更多资金支持，未来医疗行业将更好更快发展。

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